Créer un client avec ses animaux en une passe, éviter les doublons et compléter les fiches.
Une réservation s'appuie toujours sur un client et sur ses animaux. Ces deux fiches sont la base de tout le reste : elles alimentent le registre, les factures et les emails.
Créer un client et ses animaux en une fois
Ouvrez Clients dans le menu, puis cliquez sur Nouveau client .
Sous Informations personnelles , saisissez le Nom — seul champ obligatoire — puis le Prénom , l' Email et les téléphones.
Renseignez le Contact d'urgence : la personne à prévenir si vous ne joignez pas le propriétaire.
Complétez l' Adresse , le Code postal et la Ville .
Dans la section Animaux , cliquez sur Ajouter un animal autant de fois que nécessaire.
Cliquez sur Créer le client .
Les animaux ajoutés à cette étape sont créés en même temps que leur propriétaire : inutile de repasser par la page Animaux . Chaque bloc demande le Nom , le Type et la Date de naissance , puis les vaccins correspondant à l'espèce et quelques informations facultatives.
La détection des doublons
Dès que vous saisissez un nom déjà présent, Pet-Keeper ouvre le dialogue Client potentiellement existant et liste les fiches correspondantes avec leur adresse et leur téléphone. Deux issues possibles :
Cliquez sur une fiche de la liste pour l'ouvrir et compléter l'existante.
Cliquez sur Créer un nouveau client (homonyme) s'il s'agit bien d'une autre personne.
Cette vérification évite les fiches en double, qui éclatent l'historique d'un même client entre deux dossiers.
Consulter et modifier une fiche client
La liste Gestion des clients : un filtre par colonne, la pastille de couleur de chaque client, et le bouton Nouveau client en bas à droite.
Ouvrez un client depuis la liste Gestion des clients : trois onglets apparaissent.
Fiche — les coordonnées, modifiables.
Animaux — la liste de ses animaux, avec un compteur.
Réservations — tout son historique de séjours.
L' Indicateur visuel , sous Informations supplémentaires , associe une couleur au client pour le repérer d'un coup d'œil dans les listes. Le champ Commentaires / Notes accueille tout ce qui n'entre pas dans les autres champs.
La fiche d'un animal
Depuis Animaux dans le menu, le bouton Nouvel animal ouvre une fiche complète, organisée en quatre sections :
Identité de l'animal — la photo, le Nom , le Type , la Date de naissance et le Propriétaire .
Caractéristiques — la Sociabilité , Stérilisé , le Sexe , la Race et le N° identification , c'est-à-dire la puce ou le tatouage.
Vaccinations — les champs s'adaptent à l'espèce : CHPPI et Toux de chenil pour un chien, TCL pour un chat, aucun pour un lapin.
Informations médicales — les Traitements en cours et vos Commentaires .
La photo se charge avec le bouton Ajouter , puis Changer pour la remplacer.
Le haut de la fiche d'un animal : la photo et l'identité, puis les caractéristiques, dont le numéro d'identification.
Le sexe, la date de naissance, la race et le numéro d'identification alimentent directement le registre d'entrées-sorties . Le contact d'urgence du propriétaire, lui, remonte dans le panneau de détail de la page Occupation .
