Les encours par client : reste dû, échéance, retard, et par où commencer vos relances.
L'onglet Impayés répond à une seule question : qui vous doit de l'argent, et depuis quand. Il rassemble en une page toutes les factures émises qui n'ont pas été soldées.
Ouvrir le suivi
Ouvrez Registres dans le menu.
Choisissez l'onglet Impayés .
Le tableau Factures impayées se remplit tout seul, classé de l'échéance la plus ancienne à la plus lointaine. Les retards les plus anciens sont donc toujours en haut de la liste.
L'onglet Impayés : chaque facture non soldée avec son échéance, sa pastille de retard et son reste dû ; le total dû figure en bas.
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Huit colonnes décrivent chaque encours :
N° — le numéro de la facture, cliquable pour l'ouvrir.
Client .
Émise le — la date d'émission.
Échéance — la date limite de règlement, affichée en rouge lorsqu'elle est dépassée.
Retard — une pastille À échoir tant que l'échéance n'est pas passée, En retard de N j ensuite.
Total TTC , Réglé et Reste dû .
Le bas de l'écran totalise le nombre d'impayés et le Total dû . Si des factures sont en retard, une mention dont en retard en rouge isole la part la plus urgente : c'est ce montant-là qu'il faut aller chercher en priorité.
Sur téléphone, chaque facture devient une carte portant le numéro, le client, l'échéance et le reste dû.
Ce qui entre et sort de la liste
Une facture apparaît ici lorsqu'elle remplit deux conditions : son statut est Émise ou Envoyée , et son reste dû est supérieur à zéro. Elle en disparaît dès que le règlement est enregistré, ou dès qu'un avoir l'annule.
Le reste dû tient compte de tout ce qui a déjà été encaissé sur le séjour. Si le client a versé plus que le montant de l'acompte, l'excédent est déduit de la facture finale correspondante avant l'affichage : le montant réclamé est donc le montant réellement dû. Voir Paiements et excédents .
Relancer et encaisser
Cliquez sur le numéro d'une facture pour ouvrir son détail. Vous y trouverez le bouton Renvoyer , pour réexpédier le document par email avec son PDF, et de quoi enregistrer le règlement reçu. Une fois le paiement pointé, la ligne quitte la liste.
Il n'existe pas de relance automatique : c'est vous qui choisissez le moment. La date d'échéance de chaque facture découle du mode que vous avez réglé une fois pour toutes — voir Échéances de règlement .
