Paiement au comptant ou à N jours, date d’échéance sur la facture et suivi des impayés.
L'échéance, c'est la date avant laquelle votre client doit régler. Pet-Keeper la calcule à l'émission de chaque facture, à partir d'une règle que vous définissez une fois pour toutes.
Choisir votre mode d'échéance
Ouvrez Configuration, page Entreprise , dans le menu.
Allez sur l'onglet Facturation .
Descendez jusqu'à la section Échéances de paiement .
Réglez séparément l' Échéance des acomptes et l' Échéance des factures finales .
Enregistrez.
Chaque réglage propose deux modes :
Au comptant — la facture est due le jour de son émission.
Nombre de jours — un champ Délai de paiement (jours) apparaît. La facture est due ce nombre de jours après son émission.
Rien n'oblige à choisir la même règle pour les deux : beaucoup de pensions demandent l'acompte au comptant et accordent un délai sur la facture finale.
Où lire l'échéance
L'échéance est fixée à l'émission, en même temps que le numéro. Elle apparaît ensuite :
Dans la liste Gestion des factures , colonne Échéance , en rouge lorsqu'elle est dépassée.
Sur le détail de la facture, ligne Échéance , suivie de (échue) le cas échéant.
Sur le PDF, dans le bloc d'en-tête, ainsi qu'en bas de page sous Conditions de paiement . La mention y est Paiement au comptant. ou Paiement au plus tard le suivi de la date.
L'en-tête du détail d'une facture : la date d'émission et, juste en dessous, l'échéance.
Un avoir n'attend aucun paiement du client : son échéance est toujours sa date d'émission.
Suivre les impayés
Une facture est considérée en retard le lendemain de son échéance, et seulement si elle n'est ni payée ni annulée.
Ouvrez Registres dans le menu.
Choisissez l'onglet Impayés .
Le tableau Factures impayées liste, pour chaque facture, son numéro, le client, la date d'émission, l'échéance, le total et le montant déjà encaissé. Une pastille qualifie le retard : À échoir tant que l'échéance n'est pas dépassée, En retard de N j ensuite. Le bas de l'écran totalise le nombre d'impayés.
Cliquez sur un numéro pour ouvrir la facture, la renvoyer au client ou enregistrer son règlement. Voir Paiements et excédents .
Relancer un client
Il n'y a pas de relance automatique : c'est vous qui décidez du moment. Depuis la facture, le bouton Renvoyer réexpédie le document par email, avec son PDF. Le bouton reste inactif tant que la fiche du client ne comporte pas d'adresse email.
Une fois le règlement reçu, pointez la facture : elle disparaît alors de l'onglet Impayés .
