Remettre la facturation en accord avec le séjour quand la réservation a changé après coup.
Une réservation vit : des dates changent, un tarif est ajouté, une réduction est retirée. Si cela arrive après la facturation, le montant facturé ne correspond plus au séjour. Pet-Keeper détecte cet écart et propose de le régulariser.
Repérer l'écart
Ouvrez la réservation et descendez jusqu'à l'encart Facturation . Tant que tout concorde, un bandeau bleu y résume le séjour facturé, au-dessus des Factures liées .
Séjour et factures concordent : le bandeau bleu « Séjour facturé » occupe la place où apparaîtrait un bandeau d'écart.
En cas d'écart, un bandeau orange prend sa place et signale l'incohérence :
La réservation a changé depuis sa facturation , avec le total du séjour, le montant déjà facturé et l'écart, précédé d'un + s'il est en votre faveur.
Le brouillon de facture finale est périmé , si la facture finale n'a pas encore été émise.
Dans les deux cas, un bouton Régulariser est proposé sous le bandeau.
Régulariser
Cliquez sur Régulariser .
Le dialogue Régulariser la facturation rappelle les chiffres : total du séjour, montant facturé, écart.
Lisez la phrase qui suit, elle annonce l'opération exacte. Si la facture finale porte un numéro : la facture sera annulée par un avoir et une nouvelle facture finale sera générée. Si elle est encore en brouillon : le brouillon sera simplement remplacé par un nouveau calculé sur le total actuel.
Sous Emails et émission , décochez au besoin Émettre et envoyer la nouvelle facture finale et Envoyer l'avoir au client par email .
Cliquez sur Régulariser .
Le bouton Fermer referme le dialogue sans rien produire : le bandeau reste, vous pourrez y revenir.
Quand l'écart apparaît à l'enregistrement
Si vous modifiez une réservation déjà facturée, le dialogue s'ouvre au moment où vous cliquez sur Mettre à jour , avant l'enregistrement. Il annonce alors le total après enregistrement et vous propose trois issues :
Régulariser : enregistre la modification et émet la pièce corrective.
Enregistrer sans régulariser : enregistre la modification, laisse l'écart en place. Le bandeau orange restera visible dans l'encart Facturation.
Annuler : revient au formulaire sans rien enregistrer.
L'avoir de trop-perçu
Si le total du séjour passe sous le montant de l'acompte déjà émis, l'encart Facturation affiche un bandeau spécifique et un bouton Générer l'avoir de trop-perçu . Tant que cet avoir reste en brouillon, un message vous invite à l'émettre : la facture finale est bloquée jusque-là. Le bouton Ouvrir l'avoir vous y conduit.
Écarts sans action
Certains bandeaux sont purement informatifs. La réservation a changé depuis l'émission de l'acompte : l'écart sera absorbé par la facture finale signifie qu'il n'y a rien à faire : le solde se rattrapera tout seul à la clôture du séjour, décrite dans Clôturer un séjour .
